Китай: главный покупатель титановых слитков? 

Вот вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах отраслевых выставок и в переписке с поставщиками. Сразу скажу — ответ не так однозначен, как кажется. Многие, особенно те, кто только начинает работать с рынком СНГ, думают, что Китай просто скупает всё подряд, как некую абстрактную ?стратегическую резервную массу?. На деле же всё упирается в конкретные марки, спецификации и, что самое главное, — конечное применение. Да, объёмы огромные, но если копнуть глубже, понимаешь, что ?главный покупатель? — это скорее про определенные сегменты. Например, сплав ВТ1-0 или ВТ5-1 для штамповки и последующего производства сварных труб — тут китайский спрос действительно доминирует. А вот если говорить о высоколегированных марках для аэрокосмоса, типа ВТ20 или ВТ6, картина уже другая, там свои игроки.

От сырья к полуфабрикату: где реальный фокус?

Мой опыт подсказывает, что часто путают два понятия: покупка титановых слитков и покупка титановых полуфабрикатов. Китай — мощнейший переработчик. Им часто выгоднее закупить именно слитки, особенно губчатые, чтобы потом самим прокатать в плиту, пруток или лист под свои нужды. Это вопрос логистики затрат и контроля над всей цепочкой. Помню, несколько лет назад мы пытались продвигать на китайский рынок уже готовый прессованный пруток из ВТ6. Цена была конкурентоспособной, качество по ГОСТу. Но столкнулись с тем, что крупные потребители предпочитали закупать слитки у ВСМПО или даже наш губчатый титан, а прокатку делать на своих мощностях. Для них это была не просто экономия, а стратегия обеспечения гибкости производства.

Был и обратный случай. Один завод в Шэньси искал именно крупногабаритные кованые слитки из сплава ВТ9 для производства дисков турбин. Тут уже речь шла не о массовом потреблении, а о штучном, но очень требовательном заказе. Им был критически важен не только химический состав, но и макроструктура, отсутствие флокенов. Мы тогда плотно работали с металлургами, чтобы выдержать все параметры. Это показало мне, что китайский рынок давно вышел из фазы ?скупить всё? и теперь четко дифференцирует поставщиков по их способности закрывать специфические, а не только ценовые, запросы.

Кстати, о качестве. Распространенное заблуждение — ?китайцам сойдет и пожиже?. Это уже не так. Контроль на приемке становится всё жестче. Сам видел, как на терминале в Тяньцзине отгруженную партию проверяли не только на спектр, но и ультразвуком на внутренние дефекты. Провалил одну плавку — можешь потерять контракт на год вперед. Репутация здесь значит всё.

Логистика и цена: невидимая часть айсберга

Обсуждая, является ли Китай главным покупателем, нельзя просто смотреть на статистику импорта. Нужно понимать логистическую составляющую. Доставка титановых слитков — дело дорогое и рисковое. Морской фрахт, страховка, таможенное оформление — всё это съедает маржу. Иногда выгоднее продать тот же объем в Европу, даже по чуть меньшей цене, потому что сроки и предсказуемость выше.

Здесь, к слову, проявляют активность некоторые китайские компании, которые локализуют часть операций ближе к сырью. Взять, к примеру, Xi an Delan High-Tech Material Co.,Ltd. Если зайти на их сайт https://www.xadelan.ru, видно, что компания позиционирует себя как поставщик и переработчик высокотехнологичных материалов, включая титан. Их присутствие в русскоязычном сегменте — не случайность. Это попытка работать напрямую с источниками сырья или полуфабрикатами в России и СНГ, минимизируя цепочку посредников. ООО Сиань Делан Высокотехнологичный Материал фокусируется не только на торговле, но, судя по всему, и на глубокой переработке, что как раз подтверждает тренд: Китай заинтересован не в простой перепродаже, а в добавленной стоимости.

В прошлом году мы столкнулись с резким скачком стоимости контейнерных перевозок. Потенциально выгодный контракт на поставку партии слитков ВТ1-0 в Гуанчжоу стал убыточным просто из-за фрахта. Пришлось срочно искать альтернативу — рассматривали сухопутный маршрут через Казахстан. Но там свои сложности с вагонами и перегрузками. В итоге контракт пересмотрели, сместив акцент на продукт с более высокой удельной стоимостью — прецизионные прутки. Вывод: статус ?главного покупателя? очень зависит от текущей конъюнктуры фрахтовых рынков.

Влияние внутренней политики Китая

Здесь нельзя игнорировать фактор государственного регулирования. Программы развития аэрокосмической отрасли, судостроения, ?Зеленых? технологий — все они напрямую влияют на спрос на конкретные титановые продукты. Например, бум в гражданском авиастроении стимулировал спрос на слитки для последующего производства поковок и штамповок из сплавов типа ВТ6 и ВТ8.

Но есть и обратная сторона. Экологические проверки на китайских заводах по производству титановой губки могут временно сократить внутреннее предложение, что, в свою очередь, подстегивает импорт слитков. Это создает волнообразный, непостоянный спрос. Один квартал может быть ажиотаж, другой — полное затишье, потому что несколько крупных внутренних печей вышли на проектную мощность. Планировать поставки в таких условиях — то еще искусство.

Кроме того, есть нюансы с происхождением сырья. Некоторые китайские конечные производители, работающие на экспорт (например, поставляющие комплектующие Boeing или Airbus), обязаны использовать сырье с сертификатами, признаваемыми на Западе. Это автоматически сужает круг возможных поставщиков слитков для них, часто в пользу российских или казахстанских гигантов. Так что ?главный покупатель? — это часто сборное понятие из десятков разных покупателей с абсолютно разными требованиями.

Альтернативные рынки: куда еще течет металл?

Зацикливаться только на Китае — ошибка. Да, это колоссальный рынок. Но если ты производитель слитков, скажем, в Узбекистане или Казахстане, то логистически и исторически тебе могут быть ближе рынки Турции, Ирана или даже Восточной Европы. Там объемы меньше, но требования часто проще, а цепочки короче. Иногда стабильный средний контракт с итальянским штамповщиком оказывается выгоднее, чем нервная гонка за мега-контрактом с китайским холдингом, где конкуренция дикая, а платежная дисциплина может иметь свои особенности.

Еще один растущий сегмент — Юго-Восточная Азия. Вьетнам, Таиланд, Индонезия развивают свое машиностроение и химическую промышленность, где требуется титан. Они часто покупают слитки именно для передела в оборудование, которое потом продается дальше. Эти рынки менее капризны к бренду производителя слитка, но очень чувствительны к цене и срокам поставки. Для многих поставщиков это золотая середина.

Поэтому, отвечая на вопрос из заголовка, я бы сказал так: Китай — главный покупатель по совокупному объему и, безусловно, ключевой драйвер рынка. Но говорить о монополии спроса нельзя. Мир титана стал многополярным. Успех сейчас зависит от умения гибко перенаправлять потоки металла между этими полюсами в зависимости от маржи, логистических возможностей и глубины переработки, которую ты можешь предложить. Как раз этим, если вернуться к примеру, и занимается Xi an Delan, работая как узел между сырьевыми базами и конечными высокотехнологичными применениями.

Взгляд в будущее: что может измениться?

Тенденция, которую я наблюдаю последние пару лет — это стремление Китая к еще большей самодостаточности в верхних звеньях цепочки. Они активно инвестируют в технологии вакуумно-дугового и электронно-лучевого переплава, чтобы производить больше ответственных слитков для критических отраслей у себя. Если этот процесс ускорится, спрос на импортные слитки премиум-класса может стагнировать, а то и сократиться.

С другой стороны, растущий средний класс и развитие медицины внутри страны открывают огромный потенциал для рынка титана медицинских марок. А это опять же специфические слитки с особыми требованиями по чистоте и биосовместимости. Тут у традиционных западных производителей пока сильные позиции, но китайские компании уже дышат в спину.

И последнее. Цифровизация. Сейчас всё чаще крупные контракты обсуждаются с привязкой к данным по каждой плавке в режиме, близком к реальному времени. Не просто паспорт, а доступ к истории нагрева, данным УЗК-контроля. Тот, кто сможет предоставить такой прозрачный цифровой след вместе со своим слитком, получит серьезное преимущество. Будет ли это российский, казахстанский или китайский поставщик — пока вопрос. Но ясно, что в будущем статус ?главного покупателя? будет определяться не только деньгами, но и технологиями обмена информацией. Так что, отвечая на исходный вопрос: да, Китай сегодня — главный покупатель. Но завтра эта роль может потребовать от него, и от всех нас, совершенно новых компетенций.