Китай TiTrend: лидеры в титане? 

Когда слышишь Китай и титан в одном предложении, многие сразу думают о гигантских объёмах, дешёвом сырье и, будем честны, иногда сомнительном качестве. Это самый живучий стереотип, с которым мы сталкиваемся на рынке. Но за последние лет семь-восемь картина стала меняться так резко, что старые шаблоны просто трещат по швам. Вопрос уже не в том, производит ли Китай титан, а в том, на каком именно сегменте сложных продуктов и технологий они сейчас концентрируются и что из этого получается. TiTrend — это не официальный бренд, а скорее условное обозначение этого тренда: смещение от массы к сложности.

От болванки к детали: где реально прибавили

Раньше основным экспортным товаром были слитки и простейший прокат — те самые квадраты и круги, которые потом перерабатывали уже у нас или в Европе. Сейчас же всё чаще везут готовые поковки, прессованные профили, даже частично обработанные детали для аэрокосмоса и медицины. Я сам года три назад получил от китайских коллег образцы титановых штамповок для имплантатов. Геометрия сложнейшая, поверхность требовалась особая. Первая реакция — недоверие. Отправили на металлографию и механические испытания. И знаете, химия сошлась, структура была ровной, мелкозернистой. Усталостные характеристики оказались на уровне, а по цене — на 20-25% ниже европейских аналогов. Это был переломный момент в восприятии.

Но не всё так гладко. Ключевая проблема, с которой сталкиваешься при переходе на готовые сложные изделия — это стабильность партий. Сделать одну-две идеальные детали могут многие. А вот обеспечить, чтобы тысячная деталь в партии была идентична первой — это уже высший пилотаж. У китайских производителей здесь разброс ещё большой. С одним заводом работаешь — всё идеально три поставки подряд, а на четвёртой вдруг появляется отклонение по содержанию кислорода на каких-то 0.02%, но для ответственного применения это уже брак. Приходится выстраивать жёсткий входной контроль, чуть ли не на каждую партию. Это съедает часть ценового преимущества.

Ещё один момент — это работа по спецификациям заказчика. Они научились прекрасно работать по ГОСТ, ASTM, AMS. Но когда даёшь им свою, внутреннюю спецификацию, с особыми требованиями к термообработке или контролю дефектов ультразвуком, начинаются заминки. Не потому что не могут, а потому что система менеджмента качества иногда работает формально. Нужно постоянно быть на связи, вести заказ, объяснять, почему этот параметр важен. Это энергозатратно. Но те, кто прошёл этот путь — например, некоторые поставщики для Airbus через европейских посредников — вышли на совершенно иной уровень.

Кейс: когда высокотехнологичный — не просто слово на сайте

Возьмём для примера конкретную компанию — Xi an Delan High-Tech Material Co.,Ltd. На их сайте https://www.xadelan.ru заявлено производство прецизионных титановых сплавов, прутков для аэрокосмоса и медицины. Часто такие сайты — просто красивая обёртка. Но здесь интересно другое. Пару лет назад мы искали поставщика длинномерных (до 6 метров) шлифованных прутков из Ti-6Al-4V ELI для хирургических инструментов. Требования по прямолинейности и чистоте поверхности — жёсткие.

Связались с Delan. Первое, что удивило — их технолог сразу заговорил не о цене, а о параметрах процесса: какой именно станок шлифовальный планируется использовать, какая скорость резания, чтобы они могли подобрать оптимальные режимы отжига для минимизации остаточных напряжений. Это профессиональный подход. Они прислали пробные метры. Качество было отличное, но возникла проблема с логистикой: такие длинные прутки при морской перевозке в контейнере приходилось упаковывать в специальные деревянные ложементы, чтобы не вело. Их упаковка оказалась слабовата, пришлось совместно разрабатывать новую конструкцию. Это типичная история — производство освоили, а инженерные нюансы сопутствующих процессов иногда отстают.

ООО Сиань Делан Высокотехнологичный Материал позиционирует себя как компания, ориентированная на высокие технологии, и в данном случае это не пустой звук. Их сильная сторона — это именно работа со специальными сплавами (типа Ti-5553 или бета-сплавами) и готовность к мелкосерийному, но сложному производству. Для массового рынка они, возможно, будут дороговаты, но для нишевых задач — очень даже интересный партнёр. Это и есть часть общего TiTrend: появление игроков, которые не пытаются затопить рынок дешёвым титаном, а занимают свои технологические ниши.

Оборудование и ноу-хау: что куплено, а что своё

Нельзя говорить о прогрессе, не глядя на цеха. Китайские производители вложили колоссальные средства в оборудование. Прессы усилием в 30-40 тысяч тонн, современные вакуумно-дуговые печи с расходуемым электродом (VAR), даже электронно-лучевые печи для особо чистых сплавов — всё это там есть и работает. Часто можно услышать: Да у них всё немецкое/японское, своего ничего нет. Это лишь половина правды. Да, станки часто импортные. Но вот технология разливки слитка большого диаметра, режимы его последующей ковки и прокатки — это уже их наработки, и порой очень эффективные. Они научились выжимать из импортного оборудования максимум, а иногда и больше, чем от него ждали производители.

Я видел на одном заводе линию по производству титановых бесшовных труб для теплообменников. Оборудование — смешанное, ядро от итальянцев. Но систему контроля температуры в печи прокатки они доработали своими инженерами, добавив кучу датчиков и свой софт для анализа. Результат — более стабильная геометрия стенки. Это и есть то самое ноу-хау, которое не купишь, а вырабатываешь годами проб и ошибок. Пусть иногда эти ошибки оплачивают первые заказчики, но процесс идёт.

Слабым местом остаётся метрология и контроль. Да, куплены самые современные спектрометры, установки для УЗК. Но культура тотального контроля, когда каждый оператор чувствует ответственность за параметр, ещё не везде прижилась. Часто контрольный отдел — это отдельная крепость, которая борется с производством, а не сотрудничает с ним. Из-за этого случаются конфликты и задержки.

Рынки сбыта: кто покупает и почему

Если раньше основной поток шёл в низкотехнологичные отрасли или как полуфабрикат для дальнейшей переработки, то сейчас география и глубина переработки изменились. Китайский титан всё активнее идёт в:

Аэрокосмический сектор: не для критичных деталей планера Boeing или Airbus, но для множества внутренних элементов, крепежа, трубопроводов. Также они сильно продвинулись в сегменте беспилотников, где требования высоки, но циклы разработки короче, и производители готовы к риску.

Медицина: это, пожалуй, самый быстрорастущий и перспективный сегмент. Стоматологические имплантаты, травматологические пластины, инструментарий. Цена здесь не главный фактор, главное — биосовместимость и абсолютная чистота. Китайские производители, прошедшие сертификацию по ISO 13485, становятся серьёзными игроками.

Химическая промышленность и ВМФ: аппараты, теплообменники, фитинги для агрессивных сред. Здесь их традиционно сильные стороны — стоимость и способность делать крупногабаритные изделия.

Почему покупают? Первое — конечно, цена. Но уже не всегда. Второе — гибкость. Попробуйте заказать на старом европейском заводе пробную партию в 200 кг нестандартного профиля. Вам назовут сроки и цену, от которых станет не по себе. Китайцы в таких вопросах гораздо мобильнее. Они готовы экспериментировать, чтобы заполучить нового клиента. Третье — скорость реакции. От запроса коммерческого предложения до отгрузки образцов часто проходит меньше времени.

Но есть и обратная сторона. Их слабое понимание долгосрочных логистических и таможенных рисков для заказчика. Могут обещать поставку за 60 дней, имея в виду только производство, забывая, что морем контейнер идёт ещё 45 дней, а на таможне может зависнуть из-за неправильно оформленных сертификатов. Это раздражает и подрывает доверие.

Будущее тренда: лидерство или устойчивая ниша?

Так являются ли они лидерами? В количественном производстве титановой губки и стандартного проката — безусловно, мировые лидеры. В технологическом лидерстве, как VSMPO-AVISMA в России или TIMET в США, — пока нет. Но они уже не догоняющие, а в некоторых нишах — равные конкуренты.

Главный вызов для них сейчас — не технологии, а репутация и управление цепочками поставок. Нужно преодолеть наследие эпохи нестабильного качества. Это делается годами безупречных поставок. У некоторых уже получается.

TiTrend будет продолжаться. Мы увидим ещё больше консолидации среди производителей, появление настоящих чемпионов с узнаваемыми именами в высокотехнологичных сегментах. Они будут меньше зависеть от государственных субсидий и больше от реальных компетенций. Для нас, профессионалов рынка, это значит, что появится больше вариантов выбора, но и больше головной боли с оценкой и отбором поставщиков. Просто брать что подешевле уже не получится. Придётся вникать, ездить, проверять, строить отношения. Китайский титан перестал быть товаром, он стал сложным продуктом, требующим экспертизы. И в этом, пожалуй, и заключается главное изменение.